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Jun 25, 2023

Enfoque: Los pequeños proveedores aeroespaciales presionan para obtener mejores protecciones contra el aumento de los costos

[1/5]Un trabajador de una fábrica trabaja en una pieza de un avión, mientras el brazo robótico de una celda automatizada de cinco ejes opera de forma autónoma cerca, en Abipa Canada, en Boisbriand, Quebec, Canadá, el 10 de mayo de 2023. REUTERS/Evan

[1/5]Un trabajador de una fábrica trabaja en una pieza de avión, mientras el brazo robótico de una celda automatizada de cinco ejes opera de forma autónoma cerca, en Abipa Canada, en Boisbriand, Quebec, Canadá, el 10 de mayo de 2023. REUTERS/Evan Buhler/Archivo Foto Adquirir derechos de licencia

MONTREAL/WASHINGTON, 12 mayo (Reuters) - El director ejecutivo del proveedor aeroespacial canadiense Abipa International no quiso negociar más cuando un cliente potencial presionó recientemente para obtener recortes de precios adicionales en componentes utilizados en áreas como motores y trenes de aterrizaje.

Esa postura del director ejecutivo Jean Blondin es una que cada vez más de sus pares en diferentes países están adoptando en estos días.

Para muchos proveedores pequeños, que regularmente enfrentan presiones de costos por parte de gigantes aeroespaciales, la creciente inflación y la demanda de repuestos para aviones están generando un nuevo apalancamiento para proteger los márgenes. Sin embargo, trazar límites estrictos puede resultar complicado cuando los fabricantes de aviones ofrecen grandes volúmenes de pedidos.

Al menos seis proveedores entrevistados por Reuters dijeron que están agregando cláusulas de inflación o presionando para mejorar los precios. Sus comentarios ayudan a ofrecer una mirada poco común a cómo los escalones inferiores menos visibles de la cadena de suministro están elevando los costos de fabricación de aviones.

Las nuevas demandas de los pequeños proveedores aeroespaciales se producen mientras los fabricantes de aviones Boeing Co (BA.N) y Airbus SE (AIR.PA) luchan contra la escasez de mano de obra y repuestos. Los fabricantes de aviones también están aumentando la producción de aviones de fuselaje estrecho, al tiempo que enfrentan la demanda de proveedores más pequeños para absorber sus mayores costos.

"El juego es cuánto aumento puedes pasar a tus clientes... versus cuánto aumento de precio estás aceptando de tu cadena de suministro", dijo Eric Bernardini, un importante especialista aeroespacial de la consultora AlixPartners.

Los proveedores de nivel 3 o pequeños que actúan como subcontratistas representaron aproximadamente el 20% de la producción estimada entre 100.000 y 130.000 millones de dólares en 2022 de los tres principales niveles de proveedores del sector aeroespacial, según AlixPartners.

Impulsada por una cartera de pedidos de tres años para sus fábricas en Canadá, Francia y Marruecos, Abipa espera que los ingresos aumenten alrededor del 40% en 2023, superando los 100 millones de dólares canadienses (74,78 millones de dólares), dijo Blondin.

En la moderna fábrica de la compañía en el área de Montreal, donde los empleados trabajan junto al zumbido de máquinas y un robot, Blondin planea agregar más capacidad y automatización en tres años para satisfacer la nueva demanda, pero no a cualquier precio.

"No tengo que aceptar márgenes inaceptables", afirmó.

Boeing dijo que proporciona recursos y otro tipo de apoyo a los pequeños proveedores. Spirit AeroSystems (SPR.N), que ha luchado con problemas de calidad, dijo que apoya a los proveedores más pequeños mediante financiación y compras de materias primas.

En sectores como el del automóvil, la capacidad de los proveedores más pequeños para traspasar los mayores costes ha sido mixta debido a un apalancamiento más limitado y a un repunte más temprano de la demanda de automóviles, dijo la consultora Laurie Harbour.

Blondin y otros proveedores pequeños y medianos enfrentan un equilibrio entre las presiones de la industria para mantener sus precios bajos y al mismo tiempo garantizar que las piezas lleguen en buen estado y a tiempo.

El Fondo de Solidaridad QFL, un fondo de inversión de 17.800 millones de dólares canadienses (13.310 millones de dólares) creado por la Federación del Trabajo de Quebec, está presionando a las empresas que financia, como Abipa, para que renegocien contratos para cubrir los mayores costos de los proveedores.

"Se trata de ser justo", dijo Guy Boutin, especialista en capital privado del fondo.

Ernie Staub, presidente del proveedor de mecanizado de Montreal Leesta Industries, dijo que enfrenta presiones para bajar los precios, pero no puede darse el lujo de hacer grandes concesiones.

"Hay que ganar dinero o cerrar el negocio", dijo Staub de Leesta, que fabrica componentes para motores de aviones y trenes de aterrizaje.

Si un cliente se resiste al precio de Staub y se va a otra parte, "tiene que correr el riesgo si el otro proveedor no puede entregarlo".

TNT Aerospace y el proveedor Cajero, con sede en el Reino Unido, han agregado cláusulas de inflación a los contratos para protegerse contra costos más altos.

"En los 23 años que llevo en la industria, no he visto presiones inflacionarias sin precedentes", dijo Alex Harding, director gerente de Cajero, que fabrica herramientas de corte para clientes como Boeing y Airbus.

TNT, con sede en el estado de Washington, que fabrica componentes para las francesas Safran SA (SAF.PA) y Triumph Group (TGI.N), ahora insiste en cláusulas inflacionarias para contratos a más largo plazo, dijo el presidente Aaron Theisen.

Dado que los clientes piden contratos más largos y que el coste de un solo tipo de acero inoxidable de uso común se ha duplicado desde septiembre, este tipo de cláusulas se han convertido en una necesidad.

Al igual que los proveedores y fabricantes de aviones más grandes, los proveedores más pequeños quieren traspasar los costos, dijo Tim White, analista de la empresa de gestión de riesgos de la cadena de suministro Interos.

"Las (empresas) más pequeñas históricamente no han sentido que hayan tenido poder de negociación para exigir tales inclusiones", dijo White. "El nuevo entorno inflacionario ha hecho que este sea un mandato que debe incluirse en las negociaciones independientemente del nivel y el tamaño".

Si bien la entrega de piezas de calidad a tiempo sigue siendo clave para los fabricantes de aviones, los costos también son un problema, dijo Raman Ram, especialista aeroespacial de la consultora Ernst & Young.

La europea Airbus está produciendo más aviones, pero también está tratando de reducir los costos de su deficitario avión de fuselaje estrecho A220.

Un proveedor dijo que se retiró cuando su oferta para el trabajo del A220 fue rechazada porque su precio se consideró demasiado alto. Un segundo proveedor dijo que Airbus dio marcha atrás cuando rechazó los recortes de costos propuestos. Ambos proveedores pidieron no ser identificados debido a las negociaciones.

Airbus dijo que sus contratos son a largo plazo, se basan en el volumen e incluyen elementos relacionados con la volatilidad del mercado o la inflación. Un portavoz dijo que Airbus está mejorando la competitividad del programa A220 acelerando su tasa de producción y ha logrado "progresos significativos" en costos con algunos proveedores, pero se negó a ofrecer detalles específicos sobre conversaciones confidenciales.

En última instancia, los clientes siguen comprando, incluso con los precios más altos, señaló Andre Roseberry, presidente del diseñador y fabricante de herramientas aeroespaciales Rasakti en el centro aeroespacial de Canadá, Quebec.

"Los costos han aumentado, pero en todas partes".

($1 = 1,3372 dólares canadienses)

Información de Allison Lampert en Montreal, Abhijith Ganapavaram en Bengaluru y Valerie Insinna en Washington Información adicional de Tim Hepher en París Edición de Ben Klayman y Matthew Lewis

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Abhijith dirige un equipo de reporteros que cubren aviación, fabricantes de automóviles tradicionales, conglomerados, transporte y viajes en los Estados Unidos. Abhijith, licenciado en economía, ha escrito historias sobre el sector manufacturero centrándose en la industria de la aviación. En su cargo anterior, formó parte del equipo que ganó el premio al Periodista del Año de Reuters en la categoría de velocidad. Contacto: +91-9019785574